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3、半导体板块：近期全球半导体个股回调较多，主要是因为全球半导体景气周期下行，市场情绪承压所致。但我们仍看好中国半导体长期国产替代的大逻辑。同时，国庆期间彭博社报道称中国企业通过蓝牙芯片黑进全美约30多家企业的服务器里窃取信息。事件发生后，苹果、亚马逊第一时间做了及时反驳，我们认为这件事更多是受政治因素影响，与事实不符。

巨大的野牛登陆舰，小巧的86A步兵战车。另外，野牛登陆舰的最大航程为300海里（550多公里），续航时间为5天。因此它很适合在我国南部海域群岛众多的环境使用，更适合在东部海域大陆与某大岛之间的海峡使用。所以虽然野牛登陆舰不能像国产726A型气垫艇那样，借助071型船坞登陆舰执行远洋两栖任务，但却是海军急需的近海两栖登陆利器。

再融资新规落地后，市场反响积极。实施不到半个月，已有近50家上市公司陆续公布了定增方案。证监会有关人士表示，总体来看，新规披露后再融资市场运行平稳有序。近日，为了防止“一放就乱”，证监会又精准“打补丁”，从严制定战略投资者标准。安信证券策略报告指出，在当前794家创业板公司中，资产负债率低于45%的有547家，再融资新规将大幅扩大创业板公司参与再融资的范围。

近期机构资金也开始积极布局，MSCI主题基金发行节奏明显加快，基金发行的公告日期距离基金获批的时间缩短，获批的相关产品数量呈现爆发式增长。据证监会公布，截至3月底，有14家基金公司申请了23只MSCI主题基金。偏好低估值标的随着年报披露步入后半程，上市公司估值陆续调整，北上资金日益偏好低估值绩优股。据统计，上周北上资金增、减持金额最大的前30只互通标的，对应平均市盈率分别为27倍和53倍，两者估值差距比3月底明显扩大。

积极发挥债券市场的融资功能，创新民营企业增信方式和债务融资工具，降低可转债发行门槛，也是资本市场助力实体经济一大亮点。广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）完成簿记建档。据了解，这是全国首单由民企发行的疫情防控公司债，也是全国首批发行的两单疫情防控公司债之一。本期债券募集资金主要用于支持该发行人采购生产疫情防控急需物资的原材料。

08年经济底与盈利底最晚出现。08年中国受金融危机影响处于衰退期，股市于08年10月触底，但经济直至09Q1才触底，股市底领先于经济底约4个月。08年金融危机爆发，中国名义GDP从07Q3开始放缓，08Q1开始加速下行，08年11月中国推出四万亿刺激计划，09Q1中国经济触底。名义GDP同比增速从07Q2的15%下降至09Q1的6.4%。